AI伺服器需求

日韓同業產能接近滿載迫使標準品轉單台廠，第 4 季漲價由經銷現貨蔓延至直接客戶合約價。

• 09/29深度專題太陽誘電上修至 150% 被動元件第 4 季調價
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• 09/29個股焦點鎖定日月光產能與新晶片放量：信驊高估值下的成本轉嫁與交期檢驗
  信驊受惠AI伺服器需求推升訂單能見度，8 月營收年增 118.4%之際，透過簽訂日月光 2 年長約鎖定封測量能，並規劃年底前全面調升產品售價，交期兌現成關鍵。
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• 09/18個股焦點文曄第 2 季獲利翻倍逼近 100 億 AI伺服器放量與第 4 季拉貨成關鍵
  文曄第 2 季單季獲利達 97.13 億元創高，AI伺服器需求推升近 4 季累計獲利，但市場對第 3 季營收仍有 2.1%預估分歧，第 4 季拉貨動能將檢驗整併綜效。
  後來已發生 0・未發生 0・待觀察 1　3036 文曄 自本篇起 +1.0%
• 09/15新聞整合疫後首見封測長約，信驊向日月光鎖定 2 年產能並具備轉嫁能力 VIP
  後來5274 信驊 自本篇起 +10.7%
• 09/12新聞整合AI伺服器需求自大型雲端轉向企業端 本地算力與散熱組件擴展籌資動能 VIP
  後來3231 緯創 自本篇起 +2.5%

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