电子通路业

蔚华科近 20 日股价大涨 65.3%，10 月 1 日起遭列处置股；然而本业营业利润率仍处于-44.84%，题材热度与营运实绩出现显著背离。

• 10/05个股焦点处置降温难掩本业亏损 蔚华科玻璃基板题材背后的本质落差
  蔚华科近 20 日股价大涨 65.3%，10 月 1 日起遭列处置股；然而本业营业利润率仍处于-44.84%，题材热度与营运实绩出现显著背离。
  后来已发生 0・未发生 0・待观察 2　3055 蔚华科 自本篇起 −16.4%
• 09/24个股焦点累计营收达 170 亿元的弘忆股：服务器租赁仅占 0.22% 背后的定位落差
  弘忆股 8 月营收年增 35.2%、累计达 170.78 亿元，股价在法说会前夕近 20 日持平。市场聚焦算力租赁题材，但公开年报显示服务器租赁占比仅 0.22%，营收仍系于网通芯片。
  后来已发生 0・未发生 0・待观察 2　3312 弘忆股 自本篇起 −3.4%
• 09/22个股焦点内存缺货叠加服务器需求，大联大前 8 月营收破兆迎周期好处
  前 8 月累计营收达 10,610.44 亿元，大联大在内存涨价缺货与AI服务器拉货带动下提前跨越兆元门槛，下半年动能能否维系获利扩张成检验焦点。
  后来3702 大联大 自本篇起 +4.0%
• 09/22个股焦点文晔累计营收破 1.4 兆 法说前夕的成长共识与定价考验
  文晔累计前 8 月营收达 14663.16 亿元，近 4 季每股收益达 19.9 元，市场聚焦第 3 季营收能否突破 5941 亿元门槛。
  后来3036 文晔 自本篇起 +3.2%
• 09/18个股焦点文晔第 2 季获利翻倍逼近 100 亿 AI服务器放量与第 4 季拉货成关键
  文晔第 2 季单季获利达 97.13 亿元创高，AI服务器需求推升近 4 季累计获利，但市场对第 3 季营收仍有 2.1%预估分歧，第 4 季拉货动能将检验整并综效。
  后来3036 文晔 自本篇起 +2.9%
• 09/11新闻整合大联大 8 月营收 1422.38 亿元年增 80.5%，获利预估与股价走势出现背离 VIP
  后来已发生 0・未发生 0・待观察 2　3702 大联大 自本篇起 +10.3%
• 09/10新闻整合文晔 8 月营收年增 98.2%背后：服务器营收占比近 6 成但毛利率承压 VIP
  后来已发生 0・未发生 0・待观察 2　3036 文晔 自本篇起 +9.9%

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