AI服务器需求

日韩同业产能接近满载迫使标准品转单台厂，第 4 季涨价由经销现货蔓延至直接客户合约价。

• 09/29深度专题太阳诱电上修至 150% 被动元件第 4 季调价
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• 09/29个股焦点锁定日月光产能与新芯片放量：信骅高估值下的成本转嫁与交期检验
  信骅受惠AI服务器需求推升订单能见度，8 月营收年增 118.4%之际，通过签订日月光 2 年长约锁定封测量能，并规划年底前全面调升产品售价，交期兑现成关键。
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• 09/18个股焦点文晔第 2 季获利翻倍逼近 100 亿 AI服务器放量与第 4 季拉货成关键
  文晔第 2 季单季获利达 97.13 亿元创高，AI服务器需求推升近 4 季累计获利，但市场对第 3 季营收仍有 2.1%预估分歧，第 4 季拉货动能将检验整并综效。
  后来已发生 0・未发生 0・待观察 1　3036 文晔 自本篇起 +1.0%
• 09/15新闻整合疫后首见封测长约，信骅向日月光锁定 2 年产能并具备转嫁能力 VIP
  后来5274 信骅 自本篇起 +10.7%
• 09/12新闻整合AI服务器需求自大型云端转向企业端 本地算力与散热组件扩展筹资动能 VIP
  后来3231 纬创 自本篇起 +2.5%

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