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市场快讯

当龙头也要涨价:内存的帐单开始往终端移动

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要闻速览

市场

运价连 4 周反弹但评等仍是中立8 月 21 日上海出口集装箱运价指数 3,409.63 点、周增 1.62%,美东线 9,700 美元、美西线 6,765 美元,欧洲线则周减 3.5%。 读全文 →

台股周线跌 586 点上周五加权指数收 45,224.29 点、上涨 0.65%,但 1 周合计下跌 586 点;上市公司的市值总额同期少了 1.9 兆元,降到 147.8 兆元。 读全文 →

外资回头买、期货空单没回补上周五外资现货买超 283.05 亿元、三大法人合计买超 331.05 亿元;但外资台指期净空单仍有 82,594 口,较前 1 日再增。 读全文 →

美国 8 月采购经理人指数跳升至 56服务业由 54.1 升到 56.8,优于市场预期,减缓了成长动能转弱的疑虑;长天期国债收益率仍高位震荡,资金转向医疗与原物料等防御族群。

本周三个裁决点人工智能加速器龙头财报、全球央行年会与美国核心个人消费支出物价,将在同一周内揭晓。 读全文 →

产业与企业

AI 服务器明年要涨价 15%外电报导,人工智能加速器龙头已通知部分大客户,因内存价格飙涨,搭载其新旧 2 代芯片的服务器明年起调高售价 15%;消息尚未获该公司证实。 读全文 →

硅晶圆 3 年多来第一次集体调涨业界对 6 吋、8 吋与 12 吋调涨 1 成已有共识,龙头厂董事长受访证实现货与长约价格都在上行,并形容「等了很久」。 读全文 →

代工厂改用寄售模式接招台系服务器代工厂已与云端客户协商,把部分项目由买卖断改为寄售,以降低内存涨价对毛利率的稀释;仍采买卖断的项目则稀释效应难免。 读全文 →

自动化零组件交期拉到半年光通讯测试设备带动线性马达与导轨需求,传动元件龙头产线满载加班、交期已拉长至 6 个月,能见度直达明年第 1 季。

市场快照

市场快照:当期涨跌幅(仅列同口径可比较者)当期涨跌幅(仅列同口径可比较者)Change for the session (comparable rows only)−1%+1%0加权指数TAIEX+0.65%45,224.2945,224.29柜买指数TPEx−0.69%387.27387.27费城半导体指数费城半导体指数PHLX Semiconductor I…−0.51%11,740.3711,740.37道琼工业指数道琼工业指数Dow Jones Industrial…+0.98%53,277.0153,277.01市场快照:当期涨跌幅(仅列同口径可比较者)当期涨跌幅(仅列同口径可比较者)Change for the session (comparable rows only)−1%+1%0加权指数TAIEX+0.65%45,224.2945,224.29柜买指数TPEx−0.69%387.27387.27费城半导体…费城半导体指数PHLX Semico…−0.51%11,740.3711,740.37道琼工业指数道琼工业指数Dow Jones I…+0.98%53,277.0153,277.01
加权指数45,224.29+290.55(+0.65%),全周−586 点
柜买指数387.27−0.69%,近 5 日−3.41%
费城半导体指数11,740.37−0.51%,近 5 日−5.45%
道琼工业指数53,277.01+0.98%(标普+0.43%、那斯达克+0.43%)
外资台指期净空单82,594 口现货买超 283.05 亿元,空单未回补
上海出口集装箱运价指数3,409.63周增 1.62%,连 4 周反弹
美国 8 月综合PMI56.0服务业由 54.1 升至 56.8
美元/新台币31.848升值 7.7 分,资金回流信号

风险灯号

CSP资本支出与设备投资
第一线业者仍积极加码,服务器机柜出货目标未下修
内存通膨传导
龙头调涨服务器售价 15%,成本压力进入终端
联准会与通膨
长天期殖利率高位震荡,本周央行年会与核心PCE为裁决点
外资期货净空单
82,594 口未随现货买超回补,属对冲式买盘
地缘政治与油价
制裁议题未解,油价维持高档
材料供给缺口
硅晶圆、玻纤布、铜箔基板同时吃紧,下游转嫁能力待验证
当冲与筹码温度
周线收黑、量缩,强势族群集中在航运与内存

其他日期

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